El documental narra la historia de Mark Sandman, el carismático líder del grupo de rock Morphine. Con sólo un contrabajo, un saxo y una batería, el grupo logró crear una de las músicas más evocadoras de su tiempo. Mezclando el jazz, el blues y el indie, sus piezas fueron apuntaladas por las poderosas letras y la particular voz de Sandman. En el apogeo del grupo, Sandman murió repentinamente de un ataque al corazón durante una presentación en Italia.
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